Corso di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – 30 ore IVASS e OCF
Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento intermediari CONSOB
Durata
- 30 ore valide ai fini IVASS e OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari)
Contenuti del corso
- Le condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativi (1 ora)
- La valutazione delle esigenze dei consumatori (1 ora)
- La valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati (1 ora)
- La valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati (1,5 ore)
- Il mercato delle assicurazioni e il mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari (1 ora)
- La conoscenza degli standard di etica professionale (1 ora)
- La normativa in materia di protezione dei dati personali (2 ore)
- La gestione dei rapporti con il cliente (1,5 ore)
- Il marketing e tecniche di comunicazione (1 ora)
- La capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela (1 ora)
- L’antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (3,5 ore)
- Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito (2,5 ore)
- I servizi di investimento e la consulenza assicurativa (3 ore)
- Le variabili macro e i mercati finanziari (3 ore)
- La sicurezza informatica e la protezione dei dati (6 ore)
Al termine di ciascun modulo formativo è previsto un test finale di verifica a risposta multipla per certificare le competenze acquisite. Al superamento del test, l’utente potrà stampare direttamente l’attestato conseguito.